北上资金全貌遇3000点抢先锋 逢整数关则买龙头

证券时报

陈丽湘/制表 翟超/制图

证券时报记者 陈丽湘

本年上证综指多次在3000点上下震荡，被称为“智慧资金”的北上资金，几乎每次都到场了3000点“打击战”，整年展现净流入形态，且一连净流入天数的纪录也持续创新高。证券时报·e公司记者具体统计了北上资金的整年流向，试图找出这些资金的“智慧”轨迹。

3000点“打击战”

多头先锋

本年以来，北上资金总体上展现持续净流入形态。停止12月27日，北上资金累计净买入A股9892.1亿元，此中，本年净买入3471.23亿元。

上证综指本年五次打击3000点，分散是3月初、7月初、9月中旬、10月中旬和12月中旬，每次北上资金都“仔细”吹响冲锋军号。

年内第一次站上3000点大关的具体日子是3月4日，当天上证综指一连前一个买卖日的大涨，早盘直接跳空高开在3000点上方，全天收涨1.12%。北上资金当天净流入35.4亿元，是一连第5天净流入。

按图索骥可以发觉，上证综指后方四次打击3000点时，北上资金相反事先布局。颠末一轮调停后，第二次站上3000点是在7月1日，当天系香港特别行政区建立怀念日，港股休市，但在此之前一个买卖日及开市后第一个买卖日，北上资金一连两天净买入。之后的三次打击3000点，北上资金分散在A股大涨前一连净买入8天、3天和24天。

持续净流入天数

迭创新高

记者还发觉，“智慧资金”在上证综指打击3000点前后，净流入天数在不休增长，减仓时间在今后移。好比，指数第一次站上3000点是在3月4日，北上资金则在3月6日开头减仓，之后一连4天净流出。

后方多次对应的时间分散是：7月1日站上3000点，7月3日显现净流出；9月9日站上3000点，9月17日才显现减仓；10月14日站上3000点，减持是在10月18日。

上证综指最初一次打击3000点是在12月17日，北上资金功不成没，当天“扫货”88亿元，助力指数大涨1.27%并告捷收于3000点上方。而在此之前，“智慧资金”已事先匿伏，从11月14日开头一连24个买卖日净流入。

这一次，北上资金不像往常一样见好就收、落袋为安，而是持续增持A股，停止12月27日，已一连29个买卖日净流入，创下一连净流入天数新纪录。

逢百点关隘即大买

比力北上资金本年放纵买入的日子和A股走势可以发觉，“智慧资金”除了在上证指数打击3000点前后增持外，亦多次在2900点关隘放纵买入。

11月26日，北上资金单日净买入214.3亿元，是整年单日净买入的最高纪录，并且是唯逐一次单日流入打破200亿元大关。这一天，是上证综指的2900点保卫战，指数在打击3000点未果后回调，前两个买卖日的最低价已跌破2900点。

别的，本年北上资金单日净流入凌驾100亿元的时间另有9月20日、8月27日和3月29日，分散净流入148.62亿元、112.71亿元和110.93亿元。这三个买卖日，分散系上证指数大涨后举行调停的3000点保卫战、一连上增打破2900点关隘、一举打破3000点的紧张日子。

偏心龙头股

具体统计本年242个买卖日中(停止12月27日)北上资金天天买卖的前十大活泼股可以发觉，“智慧资金”最偏心行业龙头股。上榜的名单统共显现145只股票，此中，贵州茅台、五粮液、中国安全上榜天数均达231天。也就是说，北上资金几乎天天都活泼在这三只股票上。停止12月24日，北上资金持有这三只股票的市值分散为1159.69亿元、424.9亿元、688.92亿元，分散占总股本的8.04%、8.5%、7.52%。

别的，恒瑞医药、格力电器、招商银行、美的团体、海康威视上榜前十大活泼股的天数也均凌驾200天。这些股票均为对应行业的龙头股，均为北上资金热衷买卖的目标。

综合统计活泼股所属的行业可以发觉，北上资金的买卖股票活泼在食品饮料与烟草、武艺硬件与装备、银行、耐用消耗品与衣服、生物医药等行业。而真正喜爱的行业则是耐用消耗品与衣服、银行、质料等行业，买入金额居前三。

重点加仓38股

从持仓占比来看，本年多个行业被北上资金增仓，本钱货品、质料、软件与办事、武艺硬件与装备是增仓最大的四个行业。其次，医药生物、食品饮料及烟草、医疗保健装备及耐用消耗品也被分明加仓。消耗者办事干系个股则遭北上资金分明减仓。

全体来看，北上资金本年增仓个股达1162只，增仓比例超1个百分点的有375只。增仓比例超5个百分点的共有38只，多会合在半导体、软件与办事、质料及耐用消耗品上。

具体来看，韦尔股份增仓比例最为分明，最新持股比例为15.76%，全部为本年买入，客岁北上资金并未持股。其次是华测检测、祁连山，持股比例分散增长13.75个百分点和11.82个百分点。此中，华测检测的最新持股比例达23.66%，接近外资持股比例红线28%。

从持仓市值来看，贵州茅台、格力电器、美的团体三只股票持仓市值增长逾300亿元。同时，上述被喜爱及活泼买卖的中国安全、五粮液、恒瑞医药、招商银行、安全银行、海螺水泥、海尔智家等龙头股持仓市值均增逾100亿元。

从市场体现来看，被北上资金重点加仓的股票分明跑赢市场。上述取得“智慧资金”喜爱的龙头股，除海尔智家外，其他股票均涨逾50%，贵州茅台、五粮液更是已完成翻倍。接近被外资“买爆”的华测检测，整年累计涨幅(停止12月27日)为125.94%。增仓分明的祁连山、韦尔股份涨幅分散为85%、403.9%。

清仓20股

减持方面，本年有599只股票遭北上资金减仓，此中，减仓比例凌驾1个百分点的有65只，减仓个股多会合在家居电器、公用遗址、交通、汽车等行业。具体来看，欧普照明、顾家家居、大族激光均遭减持凌驾10个百分点。客岁年底，北上资金持有欧普照明20.82%的股份，而最新数据体现只剩下2%支配。别的，聚光科技、上海机场、中青旅及白云机场也遭大幅减仓。

同时，北上资金清仓退去20股，这些股票多会合在本钱货品、质料、软件与办事等行业。不外，清仓个股均为持股量较小的股票。此中，客岁年底，北上资金持股量凌驾100万股的仅有永贵电器和长青团体两只股票。假如按卖出市值算，本年北上资金清仓卖出永贵电器4736万元。

全体市场体现来看，遭北上资金“丢弃”的股票大多跑输市场。停止12月27日，创业板的永贵电器、中小板的长青团体本年累计涨幅分散仅为7.2%、7.12%，均远不及创业板指数及中小板指数的涨幅。